SALESFORCE est utilisé pour la plupart d'entre nous.
Nous y retrouvons beaucoup d'améliorations et surtout nous pouvons enfin suivre facilement les opérations (versements; rachats etc....) que nous pouvions suivre avant sur VIVA.
D'autre part nous avons la main sur certaines opérations simples comme les versements suplémentaires ou rachats partiels (limités à 10 000€) mais dans ces cas soyons vigilants sur les procédures.
Un onglet qu'il ne faut pas négligé et que l'on doit ouvrir régulièrement est :chatter.
En effet cet onglet est le lien direct avec le service gestion et cela nous permet de gagner un temps considérable en étant informer directement et pouvant répondre de la même façon sur l'évolution de nos demandes.
La formation étant malheureusement un peu rapide et succincte et il nous incombera de faire une auto-formation importante.
Aussi je vous invite à partager de vos expériences.
En pièces jointes vous trouverez le guide de la procédure relation clients partagés ainsi que le livrets d'exercices qui évoquent les principaux cas que nous aurons a utiliser.
Les essentiels prcp am 15 10 2015 (3.41 Mo)