L'UTILITÉ DE DÉFINIR UN GLOSSAIRE DES OPPORTUNITÉS
Voici quelques pistes de réflexion et de termes pour nommer vos opportunités dans Salesforce. Mettez au point votre propre liste de termes généralistes lors d'un rassemblement avec vos RC-IC et IMC à laquelle toute votre équipe RC-IC avec AM se réfèrencera, cela facilite le travail et la communication.
Je vous conseille également d'ajouter le nom de votre client après le terme choisi définissant un ensemble de prétextes commerciaux, cela permet d'identifier très rapidement l'idée et la personne lors de votre appel client. Renseignez et affinez le détail de votre prétexte dans le cadre " Description " dans votre opportunité (par exemple, j'inscris " IMPÔTS DUPONT " dans le cadre Nom de l'opportunité, puis je détaille " PERP VS 5000€ " dans le cadre Description ou " MADELIN VS ANNUEL ").
Attention, les opportunités s'écrivent en MAJUSCULES, sans accent ni tiret !
LES TERMES
Légende :
TERME GÉNÉRALISTE de l'OPPORTUNITÉ + (Nom du client) dans le cadre Nom de l'opportunité
Exemples de termes spécifiques à ajouter dans le cadre Description
Exemple de saisie :
- du Nom de l'opportunité : " BILAN DUPONT "
- de la Description " Suite réunion Chambre des Métiers du 14/11/2015, appétence PERP "
BILAN = pour tout premier rendez-vous, Entretien Découverte
Reco de Mr/Mme..., Suite réunion ..., DPP (Diagnostic Patrimonial et Placements), DPS (Diagnostic Protection Sociale), MÀJ ECV (Mettre à jour avant le rendez-vous client la fiche Client et les informations du foyer contenues dans le bilan papier dans l'ECV du RC-IC via l'iPad), MON AXA / AXA.FR (Sensibiliser le prospect/client sur le potentiel de l'appli Mon AXA, installer l'application Mon AXA avec le client, l'inciter à créer son compte Client)
Après votre entretien, un RDV2 se positionne, reprenez et renommez votre opportunité en affinant la prochaine action, pensez aussi à changer les dates de début et de clôture.
VAN = Visite ANnuelle, systématiquement à créer après chaque rendez-vous un mois en avance pour l'année prochaine.
Par exemple, je vois mon client le 12 février 2016, nous devons poursuivre notre entretien par un RDV 2 pour signature. Il n'empêche, je crée dès la sortie du premier entretien une nouvelle opportunité pour la visite annuelle l'année prochaine en prenant soin de la démarrer un mois avant, soit une date de début d'opportunité le 01/01/2017 et une date de clôture au 31/01/2017 pour penser à l'appeler courant janvier pour fixer rendez-vous dès janvier 2017 ou sur février 2017.
MÀJ ECV (Mettre à jour avant le rendez-vous client la fiche Client et les informations du foyer contenues dans le bilan papier dans l'ECV du RC-IC via l'iPad), MÀJ CB (Mettre à jour les clauses bénéficiaires), MON AXA / AXA.FR (Sensibiliser le prospect/client sur le potentiel de l'appli Mon AXA, installer l'application Mon AXA avec le client, l'inciter à créer son compte Client, lui montrer comment accéder à ses contrats, ses remboursements Santé, effectuer un versement, un rachat), RECOS ! (Prendre le temps et le soin de demander de la recommandation), Vérifier adresse, renseigner email, portable,...
BIG EXPERT / INVENTAIRE = inventaire plus poussé, venue d'un IFS
(Nom de l'IFS accompagnant), Patri / Social, Réalisation, Restitution de l'étude, Précos (Mise en place des préconisations)
IMPOTS = ouverture, versement supplémentaire, points sur les montant et disponible (changement de tranche, détachement enfants, suite séparation,...) sur PERP , Retraite des Pros selon le bilan comptable du client lorsque c'est un pro pour VS MADELIN, courant septembre/octobre pour relancer tous vos clients ou potentiels clients pour PERP, VS PERP, VS
PERP, MADELIN (Contrat PERP et/ou Retraite des Professionnels à ouvrir), VS (Versement supplémentaire) PERP / MADELIN
IFU = s'assurer que le client a bien reçu son Imprimé Fiscal Unique, au besoin lui indiquer comment le télécharger depuis son compte Client AXA
ISF = point à effectuer avec les Prospects / Clients assujettis à l'Impôt Sur la Fortune
RECEPT = s'assurer que le Client a bien reçu son contrat un mois après la souscription et que tout est en ordre (infos, civilité, clauses bénéficiaires correctement renseignées,...), demander les coordonnées du comptable pour lui transmettre un compte-rendu de la / des solutions mises en place lorsqu'il s'agit d'un pro
CLAUSES BÉNÉFICIAIRES, COMPTABLE
PRO = pour tout entretien / argumentation avec un Professionnel
Santé, Prév, Madelin
TRA2016 = pour toute opération de transfert Retraite Aidée (PERP, MADELIN) depuis la concurrence
ELLES2016 = pour tout entretien / argumentation avec une Professionnelle suite aux Réunions mises en place à l'occasion du 8 mars, dédiées aux femmes entrepreneuses et aux problématiques liées à l'Indépendance Financière
Santé, Prév, Madelin, Épargne, PFI, dépendance,...
PART / PROD = pour tout entretien / argumentation Retraite, PFI, Dépendance, Prévoyance, projets avec un Particulier compris dans une tranche d'âge entre 35 et 55 ans
Retraite, Études enfants, Prévoyance, PFI, Dépendance
SILVER = pour tout entretien / argumentation PFI, Dépendance, Obsèques, projets avec un Prospect / Client / Retraité compris dans une tranche d'âge entre 55 et 75 ans
PFI, Dépendance, Obsèques, ouverture/versement (avant 70 ans)
TERME = pour tout contrat PP à échéance, contrat à la concurrence, ou frais mensuels (études des enfants)
Fin de crédit voiture, maison, PEL,... Fin études (enfant), (Nom contrat) échu, (Nom contrat) réemploi
EPARGNE = pour tout projet de souscription, versement sur un contrat Épargne, Fourgous, Réemploi
Souscription Millenium ...€/mois, VS EXCELIUM .... €, PP
GP / AST4 / BONUS ... = pour toute opportunité Épargne, Fonds à fenêtre en cours, Bonus Euros +,...
PU = pour tout projet de versement unique, important (supérieur à 50 000 €), rachat partiel ou clôture d'un contrat à la concurrence
Indiquez le montant de la PU dans le Stock de l'opportunité lorsqu'il est supérieur à 100k€
DONATION = rendez-vous spécifiquement orienté Succession, Transmission, ouverture de pactes adjoints, bons capi, pour les enfants, les petits-enfants
Pacte adjoint, ouverture CAPI, Enfants présents
RACHAT = rachat à traiter, argumentation à préparer pour limiter/défendre un projet de rachat de la part du Client
REMPLOI = pour tout traitement de contrat Fourgous / Réemploi
Fourgous (nom du contrat), Réemploi (nom du contrat)
ECKERT = pour tout client, foyer orphelin, nécessitant une recherche, retrouver les coordonnées, la personne, de se présenter directement lorsque le numéro de téléphone, l'adresse référencée sont incomplets, erronés ou ne permettent pas de prendre contact avec le Client
SUCCESSION = suite au décès d'un assuré, pour tout contact / suivi / traitement du dossier auprès de ses bénéficaires
RECO = rdv avec une personne qui nous a été recommandée
PRESCRIPTEUR = rdv/déjeuner/dîner avec un professionnel facilitant le business : Avocat, Notaire, Expert-Comptable,...
INVIT / PERSO / NAISSANCE / MARIAGE = invitation à un événement, concert, déjeuner, fête, réunion, attention personnelle (anniversaire, événement particulier dans la vie de notre Client), petit +, clin d'oeil
À peaufiner, bien sûr ! Faites-nous part de vos bonnes pratiques,
Virginie H.